平台在替你做什么
这不是聊天机器人,而是一台冷静买方台:系统持续发现、盯盘、对比与归因;你只做「是否感兴趣」和「是否成交」的确认。
- 发现智能:双车道——5日动量展望 + 低位前景(热点板内偏弱布局,约 10 日)。
- 研究智能:投资经理 brief(投研观点 → 买卖意向 → 风控裁剪)。
- 盯盘智能:持仓/关注/展望名单轻量刷价;异动才加重巡检与告警。
- 对照智能:你的盘 vs 投资经理对照盘,绩效并排,方便复盘「谁更对」。
界面怎么走
顶栏是指挥台(市场时段);右侧可开插话对话框。左侧四张流程卡切换主内容,整屏只看当前一步。
- 01 发现:5日展望与板块;入选时已收集关联资讯与板块影响,点卡片看详情;点「感兴趣」入观察池。
- 02 感兴趣:观察池与关注建议;不等于已买入。
- 03 确认下单:先问投资经理,再点同向确认;对照盘单独执行。
- 04 仓位复盘:资金、双盘持仓、巡检告警、换仓建议、绩效复盘。
侧栏完成态 / 小红点:有进度或未处理告警、待确认下单时提示你回来看。
推荐的一日节奏
- 开盘前后看指挥台时段(盘前 / 连续竞价 / 午休 / 收盘窗)。
- 在 01 刷新展望或点板块;点卡片看详情,点「感兴趣」入观察池。
- 在 02 看观察池与关注建议,挑出想下单的标的。
- 在 03 点买入/卖出:第一次=问投资经理;同向再点=确认成交(记你的盘)。
- 若认同经理方向,可点「按投资经理建议成交」写入对照盘(不碰你的仓)。
- 盘中看刷价;异动告警在 04 · 巡检告警。收盘做复盘与双盘对比。
双盘规则(务必分清)
- 你的盘:你点买卖或插话「买/卖」写入;加仓/减持建议只看这边;追加/取出资金只动这边。
- 对照盘:仅在明示「按投资经理建议成交」或插话「按投资经理成交 …」时成交,用来对照表现。
- 投资经理「怎么看」默认只出建议、不成交。
指挥台插话(白名单)
点顶栏右侧「插话」打开对话框。短句加速操作,不是开放闲聊。可试:
- 行情:茅台现价
- 资讯:宁德有什么新闻
- 点评:平安怎么看(默认不成交)
- 交易:买平安100股 / 卖宁德100股(记你的盘)
- 主题:科技选股 / 新材料有什么
- 复盘:复盘宁德
- 对照:按投资经理成交 平安
纯数字(如「1」)不会套当前选中去查行情;未命中白名单会拒绝,不会自由下单。
5日展望与板块在算什么
- 取今日靠前热点板,每板截断高成交成分,过滤 ST / 低流动性。
- 展望分:追续涨预期——温和上涨+相对板块仍强为结构,资金/资讯为接续(权重大);近涨停降权。低位前景另车道。
- LLM 再主推 Top-N;界面第一张是展望主推,其余紧凑列出。写入预测快照供日后 5 日验真。
- 护盘资讯:盘中约每 15 分钟浅听持仓/观察;命中利空/利好且与名单重叠时弄脏发现层并尽快重算。
- 板块推荐:跨日必刷,盘中默认约每 2 小时重刷;点板块卡可强制重算。
- 展望/低位名单跨自然日自动重算,也可点「刷新展望 / 刷新低位」强制重算。
下单与 A 股约束(模拟)
- 买入 / 卖出分栏;卖出超过可卖股数会改成最大值并提醒。
- T+1:当日买入一般不可当日卖出(看可卖提示)。
- 涨跌停 / 停牌会拒单。
- 取出资金可「全部取出」;超额按可用现金执行并提示。
巡检告警与换仓(在 04)
- 盘中约十几秒刷持仓/关注/发现池现价;大涨跌、跳价、浮盈亏超阈值才加重巡检。
- 利好/利空与异动告警在 04 · 巡检告警;可「去减持 / 可加仓」(仍须确认成交)、已知晓、忽略。
- 新买入默认短线(不摊平);持仓可改中线并「允许摊平」后,浮亏才可能提示摊平加仓。
- 单笔买入:新开仓小池约 20% NAV(≥10 万约 15%),并与目标持仓只数均分取严(默认最多 10 只);对已有仓加仓/追加再抬约 5 个百分点且不再被均分卡住。满仓后不再新开仓。可用
STOCK_AGENT_TARGET_POSITIONS / STOCK_AGENT_MAX_NOTIONAL_PCT 调整。
- 模拟自动下单(04 开关,默认关):开启后盘中只处理巡检告警买卖意向(仓位加减);热推/低位自动建仓仅在盘前/收盘或点「立即自动下单一轮」。建仓须筛选分 ≥ 0.55(
STOCK_AGENT_AUTO_ENTER_MIN_SCORE,设 0 关闭)。买不起一手记空转说明,不算拒单。环境变量 STOCK_AGENT_AUTO_TRADE=1 可强制开。
- 有未处理告警时,侧栏 04 会出现小红点。
- 换仓建议:中线持仓默认保留;短线在涨且达预期可先留,几日涨幅不及展望节奏或走弱时,若发现池明显更优则建议「卖 A 买 B」(须确认)。
时间线与记忆
顶栏「时间线」打开右侧抽屉:发现 → 建议 → 成交 → 复盘轨迹。默认隐藏投研噪音;投资经理可参考「上次为什么买」。约保留 7 天。
常用顶栏
- 刷新:重载工作区、主题与账户状态。
- 时间线:按标的看决策记忆。
- 复盘:对当前选中的感兴趣做观察复盘(未买入也对);已持仓则到 04 看绩效。
- 指挥台脉冲:显示盘前 / 竞价中 / 午休 / 收盘窗 / 休市。